皮卡德船长和船员跟随 Data 回到 19 世纪末去救他，却发现疑似外星访客正在杀害当时的人们。
故事发生在明朝中叶，当时的社会贪腐成风、民怨沸腾。叶逢（刘徳凯 饰）身为朝廷內侍锦衣卫，却有绿林英侠气概，他专杀贪官污吏，朝廷奸党对其恨入骨髓，欲除之而后快。被追杀途中，叶逢偶遇知已施吉（周超 饰）小和尚，施吉师徒因寺院被官府查封，无奈前往京城以求栖息。顾命大臣魏承天（张国柱 饰）之子魏英杰（李进荣 饰）自侍权高位重，横行京城飞扬跋扈，无人敢惹。目睹此景，施吉认为只有考取状元，接近皇帝，才有可能为民除害。于是，天资聪慧的施吉金榜题名高中状元，并讨得小皇帝欢心。施吉用自己特殊的身份帮皇帝推行新政，俩人终成莫逆。不料，皇太后（刘雪华 饰）听信谗言，将施吉看成了眼中钉......
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西南边陲，贩毒活动猖獗，毒枭阮霞、萧金、托姆等头目只手遮天，为了打通三棵树经昆明到香港的通道，并盗取生物学家陈百涛教授的最新技术资料，阮霞、萧金、托姆派遣李新潜回大陆，李新回境后，假意与陈教授之女陈思思发生关系，在潜入陈教授书房被发现后，再次安排同伙榴红以保姆身份进入陈教授家中。而李新在窃取资料后， 意想不到招来除警方压力的黑帮连环追杀……
