因为父母的关系，离毕业还有半年的高中女生吉川菜绪（福原遥 饰）被迫开始了单身生活。她独自一人搬到新的公寓，谁知几乎同时有另一个男孩也搬了进来。对方名叫上原久志（白石隼也 饰），是菜绪所在目黑丘高中的同级生，以“御三家”后代而闻名。原来两人都掉入了房地产双重合同的陷阱，他们各执一词，互不相让。在谁也不退步的情况下，两人只好别别扭扭地展开了单身同居生活。在此期间，菜绪曾被男孩吻到，心里则有莫名的小鹿乱撞。看来青春烂漫的校园生活，注定不会以平淡结束…… 本片根据高须贺由枝的同名漫画改编。
Gibbs和他的调查组着手调查一起牵连海军罪案调查处特别探员Nick Torres（新常规演员Wilmer Valderrama）的汽车爆炸案——Nick六个月前在阿根廷执行深度卧底任务时神秘失踪。Gibbs接连拒绝了八名填补DiNozzo职位空缺的人选……其实他早就看上了海军罪案调查处特别探员Alex Quinn（Jennifer Esposito），非她不要！Duane Henry扮演的军情六处特工Clayton Reeves从本季开始成为常规角色。
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1949年，新中国成立在即，地处华南的冷江市，国共两党还在进行最后的较量。为了解放冷江，我军张志坚师长和国军蔡英豪师长领兵激战。由于地形易守难攻，我军遭受重创，暂时撤退。冷江市内的地下党积极展开工作。傅品千表面是教会医院院长，在这个身份的掩饰下，他做了多年的地下党工作，为了不让人民受更多的战事之苦，傅品千全身心为和平解放冷江奔走着。我党人员始终坚持把人民利益放在第一位，而国民党内部为了各自的利益四分五裂。傅品千等人经历重重困难，终于成功收编了几千人员的土匪队伍，揭开了日军残余队伍的秘密，促进了国民党蔡英豪、鲁多云领兵起义，在新中国成立前向党交出漂亮答卷：和平解放冷江！
