毛小方（林正英 饰）和七姊妹堂堂主钟君（苑琼丹 饰）之间的矛盾由来已久人尽皆知，然而，钟君的弟弟钟邦（王书麒 饰）实则五世奇人，毛小方得知此时后十分想要收他为徒。一次偶然中，毛小方结识了名为杨飞云（徐少强 饰）的男子，两人相见恨晚，相谈甚欢，很快便成为了好友。
某日，一个神秘的女人（杰米·亚历山大 Jaimie Alexander 饰）以全裸的姿态出现在了人头攒动的时代广场，她的身上有着造型诡异如同地图一般的纹身，而这个女人对自己的过去和遭遇一无所知。科特（苏利文·斯坦普莱顿 Sullivan Stapleton 饰）是一名联邦探员，他的名字亦被纹在了神秘女子的身上，因而被卷入了事件之中。上司任命科特为危机事件反应小组的组长，和同事里德（罗伯·布朗 Rob Brown 饰）、塔莎（Audrey Esparza 饰）等人一起彻查事件的来龙去脉。随着调查的深入，一个惊人的阴谋逐渐浮出了水面，为了阻止犯罪分子的行动，科特必须和神秘女子合作，因为她身上的纹身，正是化解整个案件的关键线索。
山大王马大有绑架公主江芊儿误遭雷击，神奇的互换了身体，甚至彼此感受相通，成为了命运共同体。江芊儿欲换回身体与相爱的少将军陆天行举办婚礼，马大有也想去为父亲复仇，两人不得不向现实妥协，共同合作，以应付各种难关。应王密谋造反，令人潜入马大有山寨，架空马大有，将山寨做为秘密屯兵之所。江芊儿为替马大有查清当年父仇真相，陆天行也要为皇帝寻找应王谋反的罪证，三人各怀目的住进了应王府。应王提前谋反，颠覆了朝廷，江芊儿顿时成为无家可归之人。陆天行也被投诚的父亲逼着迎娶应王女儿江可岚，以示忠诚。江芊儿与马大有陆天行三人为蒙骗过关，上演了一出啼笑皆非的三角关系。
钱德勒和迈尔斯出席了布坎关于白教堂谋杀案的新书发布会，一位古怪老妇人路易丝·艾弗的神秘言论令他们困惑不已。与此同时，年迈的流浪汉亚历山大·祖卡诺夫被引诱到一栋墙上有奇怪标记的房子里，在那里被压死。他临死前将凶手的名字改成了多萝西·凯德。迈尔斯和钱德勒来到祖卡诺夫的旅馆，得知其他住户都害怕他，把他当作巫师。布坎证实祖卡诺夫是保加利亚特工，军情六处的斯特拉·奈特则指认他曾审讯过前英国间谍克里斯平·温菲尔德。温菲尔德接受讯问后被释放，但他告诉警方，祖卡诺夫的死法是16世纪对女巫的惩罚。与此同时，与姐姐塞西莉亚一起生活的多萝西·凯德也被谋杀了，像中世纪的女巫一样被烧死在火刑柱上。
Idris Elba扮演的Luther是一名抓捕杀人犯的总督察，,在一起涉及儿童杀手的案件中,他遭受了精神创伤,而这也危机到了他的婚姻生活。在与各类杀人犯斗智斗勇的同时，他也要和他内心的恶魔作斗争。
