该作品是一部共三集的综合爱情剧。从男女的视角讲述了发生在温泉小镇的爱情故事。部分拍摄采用 POV 风格，影片中还加入了让人感觉像是在与角色进行温泉约会的效果。
位于曼哈顿上东区派克大街666号的德雷克大楼是一栋豪华公寓楼。神秘的Gavin Doran先生（特瑞·欧奎恩 Terry O'Quinn 饰）和他美貌性感的妻子Olivia（凡妮莎·威廉斯 Vanessa Williams 饰）是这里的主人。一对年轻的情侣－－Henry Martin（戴夫·安纳布尔 Dave Annable 饰）和Jane Van Veen（瑞切尔·泰勒 Rachael Taylor 饰）－－从遥远的中西部地区搬到曼哈顿，住进了德雷克大楼。Gavin雇佣他们担任大楼的管理员。楼中住着许多住户，但他们谁也不知道这栋大楼被黑暗的超自然力量所包围。每当梦想成真的时刻，他们总认为自己是幸运儿，殊不知他们已经与恶魔签下了生死契约。Henry对此毫无察觉，而敏感的Jane很快发现邪恶、困惑和欺骗似乎与这个地方如影随形。 隐藏在恶魔背后的秘密和真相究竟是什么呢？
在东北一个名叫银岭的小地方，当地一支民间艺术团正酝酿着全新的改革。受市场所影响，经营状况平平、无戏可演的艺术团决心打破铁饭碗，开始向企业转变，成立了银岭市民间艺术演出公司。转制后的一大举措即是对原有两队演员分流，郝军率队的一队因演出多、效益好确定保留，而演出寥寥、人员闲置的二队处境尤其危险。二队队长尤任友（唐鉴军 饰）和副队长于戴宁（于月仙 饰）计上心头，好不容易取得岳团（王小宝 饰）同意，二队得以暂时保留，但是为了生计，他们必须想方设法筹措各种演出。 在此之后，尤队将齐大鹏（小沈阳 饰）、王丹（毕畅 饰）以及被一队踢出的陈老抠（程野 饰）、周媛媛（陈爽 饰）等人召集在一起，开始了自谋生路的演艺之旅……
