成为超维陀螺手的少年东方麟，与伙伴阿烈、施丹、胡少一起踏上了世界大赛的舞台，他们在四大比赛会场中巡回竞技。来自世界各地的强大的陀螺手们悉数登场，他们的强大让选手们倍感压力。但怀着要成为像爸爸一样的冠军的梦想，在老师的指点和亲友的鼓励支持下，东方麟将他的陀螺天赋发挥到极致。
午后雷雨下个没完，合唱比赛失利的国中生聪实正走出场馆，却被流氓狂儿拦截搭讪，问他想要唱歌好听该怎么办？原来黑道K歌大会将在老大生日当天举办，最后一名要成为老大练刺青的人肉画板。为了避免被评选为唱得最烂，狂儿要聪实帮忙指导歌声如何改善。捱不过狂儿的苦苦纠缠，聪实越陪练越觉得不能放着不管。面对青春的烦恼的聪实，就这样开始一段与黑道成员间的奇妙友谊。
