描写一个被蒋匪军抓去当兵的青年农民，看到蒋匪军残暴作恶并在父亲的影响下，提高阶级觉悟终于回到人民队伍中来的故事。
一对年轻夫妇在丛林中因飞机失事丧生。泰山和简找到了他们的儿子，他们给他取名“男孩”，并把他当作自己的孩子抚养。五年后，一支搜救队找到了这位拥有数百万美元财产的年轻继承人。简同意带他们去文明世界，尽管泰山不愿意。
社会动荡不安的唐朝未年，每18年举行一次的武林赏善罚恶大会上，武林十大前辈选出移花宫主为担任赶杀十大恶人重任的武侠义士，不料却遭到突至的宫主夫君燕南天的阻止。宫主以一招之差落败燕南天后夫妻反目，立誓18年后将授一门人杀尽十恶。为感谢燕南天的救命之恩，十大恶人担起扶养其儿子小鱼儿（刘德华）的重任，并欲把他培养成天下最恶之人。宫主则收养了花无缺（林青霞），边授其武功边灌输男人都该杀的思想。18年过去，十大恶人与宫主分别命小鱼儿与花无缺在新一届赏善罚恶大会上争夺盟主，两人的生活轨迹开始交叉。
