毛小方（林正英 饰）是远近闻名的除魔道长，某日，女飞贼黑玫瑰（商天娥 饰）来到墓穴之中，窃取了慈禧口中的宝石，没想到使得慈禧就此苏醒，带领着她的僵尸兵团在小镇里作威作福。所幸毛小方即使赶到，才化解了这一番危机。
1986年，在鲁布列夫斯基高速公路上的政府别墅地区，青少年一个接一个地被杀害。聪明的调查员瓦列里·科济列夫、他来自罗斯托夫·叶夫根尼·博科夫的大胆搭档和一位非常年轻的调查员娜塔莉亚·多布罗沃尔斯卡娅开始调查，甚至没有怀疑这会在多大程度上改变他们每个人的命运。唯一能认出疯子的目击者是小学生伊戈尔，他的父母对儿子与警方的接触一点也不热情。
毛小方（林正英 饰）和七姊妹堂堂主钟君（苑琼丹 饰）之间的矛盾由来已久人尽皆知，然而，钟君的弟弟钟邦（王书麒 饰）实则五世奇人，毛小方得知此时后十分想要收他为徒。一次偶然中，毛小方结识了名为杨飞云（徐少强 饰）的男子，两人相见恨晚，相谈甚欢，很快便成为了好友。
距离东京世博会还有三天，首相官邸收到了国际恐怖组织蒙多的恐怖预告。公安调查厅的高原（松平健饰）接到海崎总理（田中泯饰）的指令，召集羽柴猛（东山纪之饰）率领的绝密间谍机关“GOS = Global Operation Service”的成员。给他们的时间是72小时。羽柴他们虽然掌握了蒙多在日本国内制造新型天花病毒并计划大规模生物恐怖袭击的证据，但仍然无法确定恐怖组织的藏身处。另一方面，此次恐怖袭击预告的背后有着动摇日本根基的“真正目的”。
