二十世纪三十年代，游学欧洲多年的上海名媛苏雯丽，从巴黎回到上海，第二天便受邀去马敏兰家午宴，而马敏兰的丈夫胡云朗当天早上在家中浴室跌倒而亡。警局罗秋恒探长判断，胡云朗死于砒霜中毒，因此带走女仆小桃子调查。虽然洗脱嫌疑，但小桃子还是被胡家解雇，苏雯丽见她聪明伶俐，收留了小桃子，小桃子成为她的女仆、闺蜜和侦探助手。苏雯丽在案情分析时表现出的机敏和见识，令罗探长深为叹服，于是，两人结成黄金搭档，联手破解了一系列离奇案件。
故事发生在1930年黑势力横行的上海滩。风流警探田继业无意中介入了一起妓女凶杀案，而犯罪嫌疑人竟是他曾抛弃的初恋女友何如是。在调查过程中，田继业逐渐挖掘出了隐藏在案件背后庞大的政治阴谋和贪腐黑幕，他曾经的生死兄弟、如今的特务头子李炳君竟也牵涉其中，情感的漩涡和黑暗的道路让他身陷绝境。在命悬一线的时刻，他受到了革命人士的支援，并决心找出罪恶的根源——一个藏有日军特务名单的鼻烟壶。告别何如是后，田继业准备以鲜血迎接暴雨，洗刷黎明前的黑暗。
牧歌痴迷音乐，每个月都是靠教孩子们弹吉它和给一些小乐队写歌生活着。“硬骨头”乐队主唱阿强要去美国打理父亲的公司而离开乐队，鼓手三皮说服老板邱小甜，让牧歌前来救场。但邱小甜第一眼看到牧歌，就想把轰走。后来经过观察邱小甜发现牧歌挺有才华，并对牧歌产生了爱意。在酒吧里演唱的小歌手牧歌在经历各种打击和种种诱或之后，仍然选择与最亲的兄弟与最爱的人守在一起，不抛弃不放弃和自己一起共患难的兄弟亲人。
