大理寺正南风意与女牙人梦西洲因案相识，并结为师徒携手捉妖，正当两人情意渐深之时，梦西洲妖王真身现世并被心魔蛊惑控制，南风意也发现自己身体里有着梦西洲遗失多年的妖丹，为救心上人，南风意剖丹归还，并用尽最后生命与梦西洲联手抵抗，还无辜生灵以自由。
同時和兩個女人交往的什，看似逼不得已，但其實那猶豫不決、容易受人擺佈的性格，才是真正的萬惡之源！就在什對自己感到迷惘、不安之際，卻又因為一場車禍的發生，而與一陌生女子開始一段糾葛不清的情誼。什能夠看透自己的心，找到真愛嗎？
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本片主要是在讲述1920年代台湾日治时代画家，以“台阳美展”的画家为主，像是杨三郎及陈澄波等画家的故事。
