1948年秋，中国内战进入最后阶段。拥有正规军和杂牌军共计400余万的蒋家王朝在政治、经济和军事的各条战线上连吃败仗，相继败走辽沈、相峙平津，又与中原和华东两大野战军对决徐蚌，一场大战在即，国民政府岌岌可危。至此危急时刻，一个名叫唐子奇的党国元老从美国飞越太平洋到达南京。蒋经国代表蒋介石通知他命其立即启动代号为“39号工程”的项目。转载自http://www.952780.com/detail/index4023.html
李楚荞（邵美琪 饰）曾是多年前一桩变态杀人案的幸存者，却也失去了左臂。面对突变楚荞心如死灰，可在邂逅了魔术师章世言（陈豪 饰）以后，一切开始好转，她再次恢复生活的信念二人也顺其自然的成为情侣。另一边，靳兆楠（郑少秋 饰）是城中知名的话剧演员，却因为多年前女儿的失踪存有心病，又导致妻子（陈秀珠 饰）与之离婚，由此全力投入话剧表演。因出演一名杀人犯靳兆楠还卷入了一起连环杀人案，并结识了楚荞和章世言，更对章世言的妹妹章世婷（陈茵薇 饰）有种特别的感觉。章世言在结识兆楠以后性情大变，也引起了兆楠的怀疑，章世言密不可言的过去是否就是一切蹊跷事件的缘由？
