带着容易引起灾难的危险秘宝“魔剑目录”，居无定所的流浪剑士，殇不患。从祖国西幽离开辗转来到了东离之地后，好不容易获得了一时安宁的他，不料被仇敌“祸世螟蝗”得知这个消息，再次陷入危机之中。从遥远的西幽不断接揰而来的异能、异形的刺客们。就在殇不患面对这样的困境之中，身穿红莲之衣谜一般的吟游诗人就此现身。
与世无争只想过平静生活的食草龙，遇上了中二少女玲子。由于无论它怎么好言相劝都无法劝退一心向死的玲子，无计可施的它只能编造谎言，好让玲子活下去。在“邪龙”编造的谎言下，玲子与她认定的最强“邪龙”一同踏上了讨伐魔王军的征程。
Continuation of 2000's The Emperor's New Groove, showcasing Kuzco's attempts to graduate from his kingdom's school, and his former advisor Yzma's evil attempts to keep him from his goal.
