由蒲松龄原著《聊斋志异.连城》篇改编。 荒郊野地，客栈杀机，晋宁城内多名男子变干尸。谜案频发，风波直起，传说是女妖现世所为，真凶到底如何隐匿于人间？捉妖师顾仕杰与妖魔混战，侠魔斗法，天昏地暗。 史孝廉家二美齐聚，相貌倾国的连城巧遇同样是俏艳佳人的表姐宾娘，引得纨绔公子王化成垂涎，这番“势在必得”又引起怎样的腥风血雨
乔尔和雷吉斯是一对同父异母的兄弟，他们彼此并不了解，两个人唯一的共同点是有同一个父亲。 乔尔是个黑人，他处于失业中，学历也不高。他认为法国是一个有种族歧视的国家，并且把找工作失败、穷到连公交车票都买不起的责任全都推给自己的黑人血统。 雷吉斯则完全和乔尔相反，正因如此，他并不承认自己身上有一半黑人血统
邦尼（艾丹•奎因 Aidan Quinn 饰）在汽车修理厂工作。他有一个智障的妹妹琼（玛丽•斯图尔特•马斯特森 Mary Stuart Masterson 饰）令他非常操心。为了照顾妹妹，邦尼一直单身，因为他不想把琼送到专门的疗养院。某一天，邦尼和琼遇到了一个不速之客——邦尼朋友的远房亲戚萨姆（约翰尼•德普 Johnny Depp 饰）。这个萨姆行为古怪，他在酒吧里可以用面包玩出花样，还会模仿经典影片的桥段，逗大家开心。于是，邦尼邀请他做自己妹妹的保姆。在相处中，两个年轻人渐渐建立了一种特殊的感情。同时，邦尼也遇到了心上人路西（朱丽安•摩尔 Julianne Moore 饰），但是对妹妹的责任感让他对这段恋情有所忌惮。或许是出于对妹妹的爱，他拒绝萨姆的请求，结果萨姆带着琼私奔了。但是，因为改变环境，琼开始发疯，她被强制送进了医院……
