民国时期，长方形市武协会会长去世，各帮派聚首选拔大帮派会长。野心勃勃的板砖帮帮主砖哥（房映华饰）设计除掉各大帮派掌门，夺得会长之位，意图称霸武林。从小学习如来神掌后无建树的阿星（刘俊佑饰），为了生活带着好友肥聪假扮黑社会，跟板砖帮结下仇怨，受到红旗镇居民的保护。砖哥为了逼红旗镇隐士高手教他武林绝学，将魔掌伸向红旗镇。阿星关键时刻领悟了如来神掌的绝招隔山打牛，为了保护居民大战板砖帮。一场关乎爱恨情仇，武林恩怨的大战就此展开。包租公，包租婆，斧头帮等势力也逐渐崭露头角……
抗战时期，新四军战士杨浩天在带领掉队的战友--卫生员豆花儿、士兵小虎、冯四一等人归队时，与被日军追击的国军情报员秦瑜在迷云岭相遇。两方人马，在猎户女儿三喜的帮助下，从敌对到合作，共同抵御天险，抗击日军。众人各自利用所长，成功阻止了日军追踪拦截的计划，为情报的顺利送达争取到了宝贵的时间。然而寡不敌众，新四军等人接连牺牲，关乎着更多人性命的情报落入到杨浩天手中，他将作何选择...
