高级督察李德威(李修贤饰)率队突退袭贼巢，主犯柳大川夫妇(林威及王小凤饰)狡猾逃脱。李妻Jenny(郑裕玲饰)因担心丈夫工作危险，屡劝他另觅工作，两人争持不下，Jenny逐带同儿子离开。柳大川在机场打劫得手，劫持一辆的士逃离，碰巧柳妻作产，找得医生接生，但婴儿身体虚弱，只好留在医院。两人逃亡时柳妻因大量出血不治，柳决定到医院找回刚出世的婴儿，巧遇并胁持李妻及其儿子，威逼以交换其儿子，千钧一发之际李将柳击毙。
希尔维亚（妮可·基德曼 Nicole Kidman饰）是非洲籍的联合国翻译员。无意间她听到一桩政治阴谋，联合国大会上他们策划谋杀一名非洲元首。他们用非洲土话来交谈，不料被掌握这门语言的希尔维亚窃听机密。 希尔维亚因此成为别人急于除掉的眼中钉。FBI派探员托宾（西恩·潘 Sean Penn饰）做希尔维亚的临时保镖。性格迥异的两人在相处中渐渐了解对方的身世和背景，这时托宾怀疑希尔维亚可能藏着一段不为人知的秘密，希尔维亚和这个卷入谋杀计划的非洲元首之间，似乎有着深仇大恨。这令到托宾心生疑窦：希尔维亚到底是事件的受害者，还是阴谋的参与者？ 托宾既心存怀疑，又要坚定地履行职责，保护希尔维亚。二人在猜忌中互相吸引着。在越来越危险的境地下，他们必须尽快查出真相。
香港的创作乐手Michael（吴彦祖）因故滞留北京，与一群真心热爱着摇滚乐的北漂青年相遇。他们有着自己的乐队，乐队主唱叫做平路（耿乐），队里还有个活泼反叛的领舞女孩儿杨颍（舒淇）。Michael被这群年轻人深深吸引着，他喜欢他们对音乐苦苦的执着精神，一路跟着他们到乡下走穴。 然而，本土文化浓重的北京既可以深刻的诠释摇滚音乐，又可以高傲的把它视为粪土、垃圾。平路他们生活拮据，在音乐的路途上不断碰壁。唯一不变就是对音乐发自灵魂的热爱，如同那歌里一声声的诘问：“我想到光的深处，那里有风么……” 边缘的生活方式，坚挺的灵魂，感动每个人的是歌声还有梦想……
