一对年轻夫妇躲进一间玻璃屋，进行为期两周的禁欲自我完善，但却被一名迷路的徒步旅行者打扰了。随着陌生人透露出更多的信息，他们的感情从怜悯变成了厌恶，他们必须决定如何对待他。但当危机似乎已经解决时，奇怪的力量迫使三人再次重演这一场景。
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大卫·巴尔塔是一个艺术家，单身的他和母亲同住，每日为了艺术奔波。此时，他和他的父亲正在进行一项重塑名画的项目。一天和父亲偶遇了商场橱窗里一个正在设计陈列的女孩，她的设计风格令大卫眼前一亮，而同是艺术家的父亲则对女孩的样貌赞美有加，在父亲的推波助澜下，大卫向女孩迈出了更近的一步......
1918年，苏联十月社会主义革命刚胜利不久，红军战士萨维列夫去莫斯科途中，在一个小车站上被反革命分子暗杀。儿子瓦夏和彼加刚刚失去母亲，现在又失去父亲，孤苦无依，辗转流浪到莫斯科。列宁和捷尔任斯基遇到这两个孩子，将他们收留并加以照顾。而此时，革命虽然取得胜利，但帝国主义对新生的苏维埃政权异常仇视，颠覆革命成果的阴谋仍在进行。反革命分子亚尔采夫伪装身份，混进苏维埃肃反委员会，指使人打伤了列宁，同时欺骗瓦夏和彼加，利用他们将藏有炸药、雷管的图书搬到车站粮食仓库，企图将仓库炸毁。千钧一发之际，敌人的阴谋被发现，反革命分子受到严惩。此后，在列宁和捷尔任斯基的关怀下，瓦夏和彼加成长为勇敢的红军战士。
井上芽衣子（宮崎あおい 饰）、种田成男（高良健吾 饰）、加藤贤一（近藤洋一 饰）、小谷爱（伊藤歩 饰）、比利（桐谷健太 饰），这五个人是大学时期在轻音社结识的伙伴。除了留级王加藤外，其他四人毕业后皆走入职场。他们终日奔波，却仍坚持抽空聚在一起享受音乐的快乐。厌倦了职场的枯燥，芽衣子和恋人种田相继辞职，种田全身心投入音乐的创作，无奈在汹涌的商业大潮下，他们的音乐乏人问津。短暂的沉沦过后，种田决定积极面对生活，而残酷的命运终止了他的脚步。爱人和挚友的离开，让这群青春男女承受着莫大的悲痛。芽衣子最终选择拿起吉他，歌唱爱人用心谱写的旋律……本片根据漫画家浅野いにお的原著改编。
