乐观向上的化妆师基卡（Ver ; 饰）和有着偷窥癖的摄影师雷蒙（ Agraves）隔街而居。基卡并不知道，他早已成为对面邻居偷窥和暗恋的对象。不久，基卡家女佣胡安娜（Rossy de Palma 饰）的弟弟获释出狱，这个变态的男人不仅 和姐姐保持着不伦的关系，还将基卡强暴。而这一切，都被雷蒙摄入了镜头之中。另一方面，雷蒙的前女友电视台主持人安德莉亚（Victoria Abril 饰）为求收视率，竟公然播放基卡被施暴的录像。事情开始变得一团糟
年轻的真千子（尾野真千子 饰）无法从孩子夭折的悲伤中走出，她与丈夫（齐藤阳一郎 饰）离婚，痛苦不堪，生不如死。真千子来到奈良北部乡间，成为当地的智障中心的一名服务人员。在这里，她认识了名叫茂树（宇田茂树 饰）的老人。茂树30年前痛失爱妻，几十年来始终沉浸在对往事的追忆中，无法自拔。某天茂树决定去远方的森林为妻子扫墓，真千子作为他的监护人一同前往。两个拥有着不幸过去的人踏上了寻找生命意义的旅途……
加拿大绿宝石国家公园生活着两群完全不相来往的两群狼，其中凯特（海顿·潘妮蒂尔 Hayden Panettiere 配音）是西部狼群首领的女儿，对她来说原则、职责和责任重于一切；亨弗雷（贾斯汀·朗 Justin Long 配音）则来自另一个狼群，成天嘻嘻哈哈，无忧无虑，是个享受派。凯特即将嫁给东部狼群首领的儿子加斯（克里斯·卡马克 Chris Carmack 配音），并不是为了爱情，而是为了阻止两只狼群之间即将爆发的一场可怕战争。世事难料，就在婚礼当天，凯特和亨弗雷被森林管理员抓走送去了爱达荷州的“锯齿”国家公园，为了避免组群见不必要的战争，俩人逃离出来，他们能在战争爆发前赶回去，化解矛盾吗…… 本片曾入围了第83届奥斯卡奖最佳长篇动画奖。
