早已忘记笑容为何物的混混山崎虎儿（长濑智也 饰），在替所属帮派新宿流星会催要债款时意外的被逗笑了。逗笑他的就是欠债人——落语（即单口相声）师林屋亭屯兵卫（西田敏行 饰）。于是，虎儿决定拜屯兵卫为师，学费就用债务来抵。游走于黑夜的帮派份子有了新的身份“林屋亭小虎”。 从没接触过落语的虎儿起初很头疼，意外的邂逅了曾经的落语天才，屯兵卫的次子谷中龙二（冈田准一 饰）。极富天分的龙二却执意要经营没有人气造型诡异的服装店“Dragon Soda”。二人的相识，在无形中也影响着对方。而虎儿也找到了属于自己的落语，把身边的事结合传统相声，打造出新的落语。每集一个小故事，即是历代相传的经典，也记录着现实里的点滴，或悲或喜。
故事舞台设定在迎来创立122周年的私立百花王学园，这是一所财政界大人物子女就读，有传统有地位的名门学校，决定学生阶级高低的就是赌博技巧，获胜者得到地位与名誉，失败者会被剥夺财产和尊严，故事从神秘转校生蛇喰梦子（滨边美波 饰）的出现开始。梦子平时优雅文静，但一旦开始赌博的话，就会成为“狂赌魔女”。她用超乎常人的洞察力、记忆力和交涉力玩弄对手，即使冒极大风险也要一决胜负，最终把他们推下毁灭的深渊。
经过勾心斗角的派阀碾压，民政党代表武藤泰山（远藤宪一 饰）终于当选日本第一百位内阁总理大臣。武藤刚愎自用，作风强硬，与之形成鲜明对比的是，他正在上大学的儿子翔（菅田将晖 饰）却可谓一个不折不扣的笨蛋。某天，身处不同场所的父子俩突然遭受匪夷所思的感觉，随后两人的灵魂竟然发生互换。为了确保政府正常运行，翔被父亲及其幕僚贝原茂平（高桥一生 饰）生拉硬拽站到了总理的位置上，他战战兢兢，全无威仪，更接二连三在政客和全国人民大闹笑话。不过这位另类总理，似乎又引导着故事朝向更为有趣的方向发展……本片根据池井户润的同名原作改编。
35岁的铃原奈绪（松雪泰子 饰）只身漂泊北国。似乎因某种原因，在过去的10年里她从未回到家中。奈绪喜欢观察鸟类，却阴差阳错成为一名小学教员。在此期间，她邂逅了7岁的小女孩道木怜南（芦田爱菜 饰）。怜南想法独特，性格开朗，只是身边没有一个朋友。她生长在单亲的家庭里，母亲和 情人同居，过着寥落破败的生活。怜南的特立独行和其身上偶然发现的伤痕引起奈绪和校方的注意。他们意识到这个小女孩正遭受来自母亲的虐待，几经波折，奈绪的母性被唤起。她决定“诱拐”怜南，担当起作为母亲的责任。 那个飘雪的日子，奈绪和怜南乔装打扮，相约离开寒冷的北国，启程去寻找一个温馨幸福的家园……
