下级生OVA

　　某一夜、一位少女来到地球，他就是蒂亚拉。为了寻找夺取了魔法世界─Guardian World─的魔法之力来源的"约尔德王座"而逃亡至此的她过去的恋人─华月。但是见到华月时他身边却伴着她过去的情敌蕾娜。为了守护故乡而战的蒂亚拉、为了保卫恋人而战的蕾娜，两人之间激烈的魔法战斗开幕了......。

　　《蓝皮书和大脸猫》第二部共39集，前26集于2000年6月在中央电视台栏目播出，后13集于2001年春节在中央电视台播出。
　　2000年10月21日，获得第十八届大众电视金鹰奖：电视美术片优秀奖。
　　蓝皮鼠和大脸猫是魔奇杂技团的明星。经常外出演出，每到一处就会发生一个故事或一个奇遇。
　　蓝皮鼠聪明伶俐、助人为乐，善于动脑筋想办法，本领高超,却不甘寂寞,害怕委屈,不肯吃亏。大脸猫则憨态可掬，又馋又懒，喜欢抛头露面，却又胆小怕事，但有什么说什么，决不虚伪。他们俩共同的特点是既善良又胆小,既聪明又不太成熟。他们还有一对搭挡叫金豆豆和绿芳芳。是一对甲虫。他们住在蓝皮鼠的耳朵里。

　　小小老鼠小小老鼠穿蓝衣，大脸猫大脸猫长胡须；一个尾巴细又长，一个脸大吹牛皮；世上有我就有你，我们永远不分离。讲述了一对好朋友蓝皮鼠与大脸猫，他们都是马戏团的明星，经常外出表演，每到达一个新地方，就会遇见一些有趣的事。蓝皮鼠聪明，点子多，耳朵里住着一对名叫金豆豆和绿方方的甲虫，时不时的出谋划策。而大脸猫虽然又馋又懒，但心地纯良。两位小伙伴和他们的朋友，为我们上演一出出有趣又富有意义的故事。
　　改编自著名儿童文学作家葛冰的同名作品，同时他也是《小糊涂神》的作者。

　　与妈妈相依为命生活在人类城市天台的小老鼠舒 克喜欢研究飞机，在第一次跟妈妈获取食物的过 程中被鸽子指责是个不劳而获的小偷，舒克不喜 欢被人误解成小偷，他决心成为飞行员来向其他 人证明，老鼠也可以靠劳动获得尊重;
　　但他刚一离开家，就因为老鼠的身份被误会成了 小偷，在查询真相自证清白的过程中，认识了坦 克手贝塔;
　　贝塔也是一只小老鼠，他无父无母，从小被猫咪 咪丽欺负，无意得到坦克车后，因不愿和咪丽一 样欺负弱者而选择离开;
　　舒克贝塔不打不相识，成为了挚友，两人决定建 一个飞机场来帮助森林的小动物出行;
　　在外出为机场寻找电池的路上，迫降到一个老鼠 国王统治的猫的王国——克里斯王国，在这里他们将会经历怎样的奇遇呢......