这部原创动画录像带（OVA）于1989年由东映录像带公司发行，分为两卷，分别名为《悟空》（以下简称“I”）和《悟空II》（以下简称“II”）。“I”改编自原作漫画第一话的“洋子”一集，而“II”则改编自“善子”一集。此外，该作品的DVD版本也于2008年4月21日发行，名为《午夜之眼 悟空 完全版DVD》。
昭和21年，复员军人广能昌三（菅原文太 饰）在闹市中参与黑帮斗殴被捕，于监狱中结识土居组年轻干部若杉宽（梅宫辰夫 饰），并结为兄弟。经山守组组长山守义雄（金子信雄 饰）保释，广能出狱并拜入其门下，成为山守之得力干将。 随着市议员选举开始，山守组和敌对帮派土居组剑拔弩张，两派不断发生枪击骚扰事件。最终两派战争以广能成功射杀土居组组长（名和宏 饰）告终。广能再入监狱，若杉则在对山守组的报复行动中中弹身亡。广能服刑期间，山守组年轻干部坂井铁也（松方弘树 饰）实力壮大，并威胁到山守义雄的位置。山守命出狱后的广能刺杀坂井，此举进一步激化两人的矛盾，广能更在一系列事件中看透所谓黑帮仁义之本质。
女主角官恩娜曾因此片获得2012 澳大利亚悉尼金考拉国际华语电影节最佳女主角奖。一个因此长期滥用药物而频临死亡的的华裔女孩(官恩娜 饰)，离开熟悉的旧金山就为去香港见一个只在网上聊天的网友三藩市。途中遇到一个终日待在棺材铺，不与外界节流的坏脾气老伯(泰迪·罗宾 Te ddy Robin 饰)。而旧金山另外一个几十年没有怎么出远门的女中医(苗可秀 饰)，不得不为了一份速递屋契回去久别的香港。南北行药材铺少东家(周俊伟 饰)，却从来不喜欢自己的家族生意。这些人的相遇到底是巧合还是命运的安排，看似陌生人似乎能给对方带去不同凡响的影响...
年轻漂亮的凯拉得了一种奇怪的疾病，她的皮肤开始老化，干裂和瓦解。当她发现她可以用别人的皮肤来替代自己的皮肤时，她必须做出选择，看着自己的躯体枯萎死亡，还是屈服于诱惑，不管代价如何。
