民国警官乔恒为调查“绣花鞋杀人事件”始末，来到了“邪门”的平河镇。在这里他经历了“绣花鞋女鬼杀人”、“洗女求子”、“头七惊魂”、“赶尸”等恐怖离奇的事件。接连不断的死亡与掀起的旧案，让乔恒与意外闯入的记者杨冰也被卷进悬案。沈家一家人的离奇死亡，只是因为撞了邪吗？乔恒不信命，在他的追查下，平河镇种种女性被压迫案件与不堪的封建陋习也由此揭开序幕。
该剧全面展示了旧社会江湖艺人的生活艰辛、喜怒哀乐，展现出江湖艺人台前幕后的点点滴滴。使观众能够从中了解到江湖规矩、行业规矩、舞台规矩等鲜为人知的行业特点。以及艺人如何学艺、练功直到成材的艰辛过程。师父如何给徒弟单独“过活”、“说活”(教授相声节目)同时向观众说明了口传心受这种所谓过时的教学方式对传承相声这门传统艺术的必要性。剧中涉及到相声、鼓曲、戏曲、评书、魔术、杂耍、摔交等各个艺术门类，从而证明相声是一门综合艺术。剧中还展现了艺人之间的相亲、相斥、相爱的微妙关系，把人性最本质的弱点给予了赤裸裸的揭露。
Win消失后又从美国姑姑家回到泰国，Kwan开始和Mok交往，Phu与Toei,Teen的关系复杂，Sprite开始了新恋情，Phai能否再次获取她的芳心，Tar恋上了小师妹，Dao爱上了同性友人，又有更多的新鲜面孔加入其中，他们的故事正在如火如荼的发展。本季中人物关系依旧不明朗，几位少年依旧未能表达出自己内心的真实想法，土司夫妇大肆开虐。同时为了更好的展现不同角色，每集都选择一位主演作为主题拍摄。
几年之后，固执的齐铁当上了刑警大队的大队长，圆滑的孙一凡当副队长，沉稳的肖文平成为政委。三个联手合作，破获了一起又一起案子。但区委书记黎方的儿子黎小方的枪击案却让三人合作关系分崩离析。孙一凡一气之下，下海经商，离开了警察行业，看着好朋友离开，齐铁实在没料想到，几年之后，他们会刀枪相见。 顺美公司经理李非狎妓的案子，牵带出来一系列绑架，抢劫与凶杀事件，齐铁在调查之中，发现警察阵营内部竟然也是良莠不齐，证据被监守自盗，情报消息总是泄露，发展更恶劣的是证人在眼皮下面遭人暗杀。齐铁恍若置身四面楚歌之境，虽然有林鹏等一批年轻干警鼎力协助，性格刚烈的齐铁还是在个别上级领导的怂恿下，革职审查。从刑警队退职的王启明的自杀，让一度消沉的齐铁在纷扰的线索中，重新开始孤独地寻找突破口。 齐铁发现，王启明卷入了一个阴暗的经济旋涡，无法脱身，以自杀的方式寻求解脱，但内心仍然无法平静，只好以死谢罪。齐铁在重重迷雾之下，开始逐渐看清楚经济旋涡的内幕，发现好朋友肖文平也被携卷其中；更甚的是，背后的操纵者，竟然是他曾经最好的朋友孙一凡与已经升职为市委副书记的黎方的儿子黎小方，虽然他的枪口可以义无反顾地指向劣迹累累的罪人，但他最终发现，真正受伤的是他自己。 孙一凡自杀了，肖文平最终牺牲在岗位上，齐铁不知道，他们的死是一种谢罪，还是一种屈服，他唯一明白的是，他不愿意看到审判席的被告台上，站的是一个人民警察。历尽挫折，曾经是一个小偷的白冰终于与齐铁走到了一起，感情好象都被欲望被腐蚀的时候，他们的爱情却还是依然清新。齐铁不是英雄，他只是在职责与道义感中，找到自己的生活，在各种波折之后，他的生活还在继续，他是一个警察。这，就是故事的全部。
