地点是以多雾著称的北海道雾多布市(这里也是《鲁邦三世》漫画作者Monkey Punch即加藤一彦的故乡)，鲁邦一伙正在水底寻找传说中“穿越时空的白色宝物”，不料钱形警部突然袭击，让他们不得不手忙脚乱的逃跑，途中鲁邦们赫然发现，沿途汽车里的驾驶员一个接一个莫名消失，一辆辆失控的汽车倒像是在帮他们摆脱追捕。迷雾泛起，就这样到达了路的尽头，怪事的幕后人物正等着他们... 本作为鲁邦三世系列第十九部TVsp，于2007年7月27日放送。
故事讲述书生宁采臣赴考路上遇到一行土匪逼问两和尚下落，不巧和尚一心法师和徒弟 正好路过此地匪众为抢夺宝物七重宝函大打出手，此时女妖小莺被一心法师发现追杀却被宁 采臣救下。众人辗转来到镇上。匪众还想打宝函主意又被一心法师打败。入夜宁采臣来到众妖幻化 的妓院投宿，一心法师及时出现制止，无奈宁采臣只得到城外兰若寺过夜，偶遇道士燕赤霞 两人交谈之际，匪六恢复神志讲述了一匪众被姥姥在妓院所杀自己被燕赤霞救下。此时姥姥在洞府大发脾气威胁小莺媚惑宁采臣让姥姥吞食，小莺对宁采臣暗生情愫不愿 动手。一心法师寻找徒弟至此，得知徒弟被姥姥所抓，一行人寻至姥姥洞府发生大战，小莺帮 助众人救下小和尚，击败姥姥。不料一心法师入魔大战众人，众人不敌。燕赤霞师兄隐居镇上及时出现手持七重宝函击败入魔一心法师。
东京、大阪、京都相继发生杀人事件，5名死者皆是被头戴面具的黑影人用武士刀和弓箭瞬间杀害。警方介入调查，发现死者都是出没于3地专门偷窃有名的佛像及美术品的偷盗集团“源氏萤”成员。该集团共有成员8名，以义经的家臣名字互相称呼，且都持有一本《义经记》，被害5人手中的《义经记》均被拿走。这日京都古寺山能寺收到奇怪书信，说若能解开信中所附的画谜，便能找到8年前被窃的如来佛像。柯南、小兰随毛利小五郎来到该寺，均对画谜一筹莫展。5名被杀者之一曾对与新一不相上下的大阪高中生服部平次照料有加，服部也来到京都对案件秘密展开调查，并借机找寻自己的初恋情人。柯南与服部相遇联手调查时，发现有人想置服部于死地，紧接“源氏萤”另一成员被害，而这一切，似乎又都与画谜有关。
柯南在街头目睹一名正打电话的警察在雨中被射杀，忙将凶手追踪，但凶手逃脱。死者闭眼一刻紧抓左胸，似乎有所暗示。事后柯南从目暮警官口中了解到紧抓左胸是暗示那里有警察手册。不久又有警察手拿警察手册被人射杀于地下车库。对于这两起案件，目暮警官等人一反常态不愿向毛利小五郎及柯南透露太多信息。毛利不甘心进一步追问，白鸟警官只答一句“Need not to know”。该话是警察之间所用的密语，意味这两起杀人事件与警察内部人士有关。 柯南、小兰等人参加白鸟妹妹的婚宴，电突然间停掉，那刻小兰正与女警佐藤在洗手间。小兰拿起身边的手电筒欲照明时，一颗子弹射进佐藤身体，小兰吓昏过去。次日小兰醒来，却因怪责自己害佐藤挨枪失去记忆。目暮见事态越来越严重，将秘密说出，原来死去的两名警察正与佐藤一起重查一桩有关医生仁野自杀的案件，该案涉及到警察局长的公子。将局长公子假定为嫌疑人之一时，柯南亦想到佐藤被射杀后宴会上少掉的两个人。
“天空是我们的边界。”弗蕾德（苏珊·克莱门特 Suzanne Clément 饰）这样告诉那些好奇打探她对男友劳伦斯（梅尔维尔·珀波 Melvil Poupaud 饰）变性有什么看法的人。那是1989年，她相信她们这代人已可以接纳变性人了。只是无论弗蕾德还是劳伦 斯，都要用近十年时间发现，真正手足无措的是他们自己。电影以闪回倒叙的手法讲述一个女人同她的变性男友之间跨越世纪的情缘。对劳伦斯来说，变性是生存的前提，是令他在水底闭气30年终于呼吸的第一口氧气。然而劳伦斯只是决定了自己的性别，他没想过变性后的人生，他更没有想过，要用十年来验证和生命中最重要的朋友/恋人——弗蕾德的感情。
