影片开始，相声大师侯宝林和郭启儒上台鞠躬，要给大家说一段电影相声。最开始侯宝林先展示了一段电影魔术，把搭档一会儿变大，一会儿变小，闹出不少的笑话。接着他们进入了本片的故事：说的是在一个晴朗的日子里，北京动物园门口人头攒动。有一个戴鸭舌帽的男人（侯宝林 饰）嫌队伍太长，想方设法插队或者混进动物园。进园后，他的各种不文明现象不仅没有收敛，反而变本加厉。时而乱丢果皮纸屑，时而违反规定随便逗弄动物。后来他躺在长椅上睡觉，偏偏旁边训练大象吸引了他的注意力，由此闹出了更多的笑话…… 本片根据著名相声表演艺术家侯宝林的经典相声作品改编。
在一座与世隔绝的小岛上，生活着种类繁多且快乐无忧的小鸟。不过他们中间总有异类存在，比如离群索居的胖红（杰森·苏戴奇斯 Jason Sudeikis 配音），孤儿出身且有些另类的怪异容貌让他成为其他鸟儿嘲笑和奚落的对象。久而久之，胖红也养成了促狭易怒的性格。在被法官判处参加情绪管理课程期间，他结识了速度极快的飞镖黄（乔什·加德 Josh Gad 配音）和一不小心便会引起爆炸的炸弹黑（丹尼·麦克布耐德 Danny McBride 配音）。三个怪胎由此闹出不少的笑话。未过多久，神秘的绿猪莱纳德（比尔·哈德尔 Bill Hader 配音）带着手下来到小岛，他们展现出友善的面孔，可又仿佛在暗中策划这什么。 岛上只有胖红对绿猪的到来充满戒备，而他的担忧也很快得到了验证…
17岁少女榆野卯月（松隆子 饰）从北海道独自来到东京的武藏野大学读书。她需要独自面对新的城市，新的生活，新的环境，她到了学校也非常羞涩，同学们纷纷讨论为何会来武藏野读书，其实她来到这里的一个重要原因是因为她一直暗恋一个名叫山崎的男孩子。来到这里后，她发现原来他在一间书店里做兼职售货员，榆野卯月开始频繁的光顾这间书店，渐渐的开始交谈…
主要剧情共分三个故事：《此路不通》：资本家王兴企图实行“定息20年”和取消“公方代表”，在反右斗争中受到严肃批判。《旧恨新仇》：右派分子张东曦向党进攻，先进工作者赵玉山控诉张在解放前杀父的罪行。《疾风劲草》：华东大学秦兆龙等利用整风运动向党进攻，共青团员杨文英与其坚决斗争。
