清朝末年，义和团神打之术一时兴盛，曾入宫表演，得西太后奖赏。
随着“四人帮”被打倒，祸国殃民的十年动乱终于落下帷幕。然而长达十年的阶级斗争所培植出的变态偏执的思想，依旧残留在各行各业中，毒害着这个苦难民族的百姓。受上级指派，朱克实（李仁堂 饰）作为金县的县委书记走马上任。此前该县书记曹毅在文革期间自杀身亡，代理书记在医院养病，县里实际工作全部由县办公室主任张伟和县委副书记许飞雄组成的小集团把持。朱克实的到来令这伙人颇为忌惮，他们设下重重障碍意图阻止新书记的改革复兴步伐。朱则审时度势，排除万难，识破了对方接二连三的阴谋。在拨乱反正的过程中，朱书记发现许多发生在文革时期的案件所以留下的疑点。
图利（凯文·克莱恩 Kevin Kline 配音）和米格尔（肯尼思·布拉纳 Kenneth Branagh 配音）是一对职业骗子，意外之中得到了前往传说中的黄金之城的地图，兴奋无比的两人自认为找到了通往财富的道路，在战马奥利弗（弗兰克·维尔克 Frank Welker 配音）的帮助下，两人从囚禁他们的船舶上逃脱，踏上了冒险的旅途。
艾伦（亚尼·卡普 Anil Kapoor 饰）的父亲，瓦尔马博士，是一位杰出的科学家，他凭借光学原理发明了一款神奇的手镯，能够让人隐形。然而，穆甘博得知了这个发明，并派人前来索取，但瓦尔马博士拒绝交出。于是，穆甘博野心勃勃，为了谋取利益，不惜杀害了瓦尔马博士。穆甘博企图称霸印度，他在轩市进行军火交易，建立了导弹基地，威胁着印度各个重要设施。艾伦长大后，收养了七八个孩童，并租出空房，其中一位名叫西玛的姑娘成为了他们的承租人，与孩子们逐渐打成一片。 某一天，穆甘博的手下在街上遇到了瓦尔马博士的助手辛哈教授，教授成功逃脱后，告知了艾伦手镯的下落。艾伦得到手镯后，变成了隐形人，并自称为“印度先生”，开始行动惩恶扬善。穆甘博得知此事后，绑架了艾伦、西玛和孩子们，企图引出“印度先生”。在匪巢里，艾伦利用手镯的力量严惩了众匪徒，而穆甘博却疯狂到要炸毁整个印度，被艾...
