凯瑟尔是一位有抱负的音乐总监，他与兼职音乐老师米拉成为了朋友。后来他们互相回报了彼此的爱。当他们的生活似乎一切顺利时，梅拉的裸照被一个不知名的人分享给凯瑟尔。现在凯瑟尔应该找出那个人是谁以及他为什么要做这一切。
故事发生在气候宜人风景秀丽的郁金香花园之中，桑贝琳娜（裘蒂·班森 Jodi Benson 配音）是一位美丽善良的小精灵，和朋友们在一起的她，每一天都过着无忧无虑的自在生活。即将要有新的小精灵诞生了，为此，桑贝琳娜和朋友们满怀激动的做着迎接新生命的各种准备。
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德瓦拉是一位来自沿海地区的无所畏惧的男子，为了保护人民的生命，踏上了危险的旅程，进入危险的海洋世界。他不知道的是，他的兄弟贝拉正在密谋反对他。随着事态的发展，德瓦拉将他的遗产传给了他温文尔雅、胆怯的儿子瓦拉达。
