本剧是以名古屋爱为主题的离奇角色喜剧大集合。400年前在日本展开的织田信长、丰臣秀吉、德川家康，通称战国三英杰的战斗在令和复苏，坚信自己是三英杰直系子孙的人们，围绕着傲气、自尊心和血统而展开的斗争将何去何从？
该剧是献给纽约多元音乐的情书，围绕寻找自己真实的声音和使用它的勇气展开，讲述才华横溢的歌手贝丝·金在遭遇拒绝、爱情和复杂的家庭问题的同时，努力实现自己的梦想的故事。
牙擦苏（张卫健 饰）出生在一个富贵的家庭之中，却因为和告老还乡的太监之间发生了冲突而不得不背井离乡以保性命。来到了省城，牙擦苏因为误会而和黄飞鸿（关海山 饰）发生了纠葛，最终误会被澄清了，牙擦苏和黄飞鸿成为了莫逆之交。 之后，牙擦苏又结识了黄飞鸿的弟子凌云佳（何宝生 饰）、鬼脚七（许志安 饰）、梁宽（曾伟权 饰）等人，一帮年轻人在一起打打闹闹，日子过得非常的轻松愉快。朱茵茵（刘小慧 饰）出国深造学成归来，因为观念的不同常常和牙擦苏之间发生争吵，卖艺不卖身的妙珠（黎姿 饰）更是深深的吸引着牙擦苏的目光，三人之间产生了一段纠葛的恋情。
萨姆精神崩溃，黛安在分手后精神崩溃。不过，黛安康复后回到了干杯酒吧，推荐她的精神科医生弗雷泽·克兰医生来帮助萨姆。但她没有透露自己和他有任何关系。
