故事发生在1927年的民国时期，启泰（雷诺儿 饰）在误打误撞之中救下了一条就快要死掉的美人鱼子萧（于小琬 饰），遗憾的是，子萧那被黑帮老大捉住的母亲没能够获救，黑帮老大更是因为食用了人鱼肉而获得了不老不死的永生。
レコード屋もライブハウスもない田舎町を舞台に、ラッパーを目指す若者たちの奮闘を描いてロングランヒットを記録した青春映画「SR サイタマノラッパー」のシリーズ第3作。仲間と別れ東京に出たマイティは、「極悪鳥」というヒップホップグループに入れてもらおうと努めるが、苦渋を味わった挙句に怒りを爆発させてメンバーの1人に大怪我を負わせてしまう。栃木へ逃亡したマイティは、盗難車の転売など違法行為で商売するグループの一員として働き始め、そのグループが開いた詐欺まがいの音楽イベントでかつての仲間のイックとトムと再会するが……。
Three illegal drug dealers launched out on a voyage in a homemade submarine. The submarine worked well initially, but it started to malfunction. In attempting to reduce the weight somehow, they were investigating the cargo section when they discovered a young female, Reina, hidden there, and she looked appalling. As the situation gets worse, the tensions among the three men are...
墨西哥边境线上，一群面黄肌瘦的小老鼠对着不远处的奶酪工厂望眼欲穿，然而他们却无法靠近，因为邪恶的希尔维斯特猫（Mel Blanc 配音）守在必经之路上。墨西哥鼠派出的敢死队接连遭受失败，万般无奈下，只得求助素有飞毛腿之称的冈萨雷斯（Mel Blanc 配音）。 冈萨雷斯欣然同意，来到边境线上，与希尔维斯特展开一场精彩刺激的奶酪攻防战，最终大获全胜。 本片荣获1956年奥斯卡最佳动画短片奖。
