在一座废弃的旧厂房里，成哥带着两个手下，和一个瘦小的老人交易。成哥的手下将一箱钱交给了老人，老人则把一包白色的粉末交给了成哥。顺利交易后，成哥心情大好，带着手下来到酒吧消遣，这时彩玉（卢沁希 饰）主动靠近成哥。成哥心花怒放，正好试试粉末的功效。原来成哥虽然手下拥有上千号兄弟，但是有一个难言之隐。这才花重金在一个中医的手中买来了中药治疗。彩玉的出现究竟是偶然还是另有原因？在这次相遇的背后又隐藏着什么样的故事呢？
黑田藩藩主齐隆侯将宠爱的妃子生的女儿滨千代公主假扮男孩，秘密继承储君之位。菩提寺住持慈善和黑锹忍者得知此事，写作秘函送往江户。拜一刀（若山富三郎 饰）受黑田藩所托，追赶主持抢夺秘函。途中拜一刀遭遇黑田藩忍者不知火（安田道代 饰），从其口中察觉事件背后的秘密。秘函抢夺成 功，柳生烈堂（大木实 饰）派出大量刺客截杀，但全部死在拜一刀手下。黑田藩重臣肋天将监斥责齐隆侯用女儿继任储君，意欲杀其谋反。受不知火所托的拜一刀由此卷入这场继嗣风波之中……
讲述的是朝鲜日据时期，朝鲜最后一只老虎和最出色的名捕手千满德的故事。崔岷植饰演的名捕手千满德是为了捕猎大虎而需要的人物，但是他很早以前就已经放下枪，和老虎一起守护智异山山君。郑万植饰演的捕虎队队长...
