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遥远的未来，人类离开不堪负荷的地球，在新的星系延续了文明，那些星系中心的星球组成联盟，不断尝试将偏远的蛮荒星球纳入势力范围。少女瑞娃（Summer Glau 饰）在联盟的这一政策下被改造成为感觉敏锐、身手矫健的战斗机器。瑞娃之兄西蒙将其救出，带到了前抵抗组织成员——马尔 （Nathan Fillion 饰）的运输飞船——“宁静号”上。另一方面，联盟议会为防止瑞娃可能掌握的情报外泄，派出手段毒辣的特使追索不休。马尔一行因瑞娃的战斗模式被联盟唤醒而多次陷入险境，船员们不得不在毫无理性的宇宙掠夺者和联盟的阻击中艰难前往边缘之地——摩兰达，在那里，埋藏着一段联盟不愿示人的罪恶往事……
在某设计公司供职的里中悦子（内山理名 饰）是一名单身母亲，她努力工作，尽心照顾着女儿的起居。因工作关系，她结识了画家岛崎信广（平井满 饰）。这是一个性格阴郁，自顾自活在凄美爱情异想世界里的男子。他的曾祖父曾和爱人殉情，信广沉湎于此，甚至打算效仿祖辈的行径。信广邀请悦子担任模特，悦子欣然应允。在这段时间的相处中，悦子渐渐喜欢上了信广。可就在某天，信广突然坠楼身亡，死前的样子竟然和他的画作一模一样。 悦子对此惶恐不已，她不断追寻关于信广先生的一切，在这一过程中，恐怖离奇的事件相继发生，似乎那个已经死去的画家决定要将悦子带去另一个世界……
