屡获殊荣的中国电影制片人王男福与一位名叫迪伦的年轻流浪者一起在街头流浪,他吃垃圾、躲避警察、搭陌生人的便车。迪伦离开了舒适的家和充满爱的家人,过着故意无家可归的生活。王男福对他的选择和对社会规则的拒绝着迷,她用相机跟随迪伦,踏上了一段穿越美国的旅程,探索自由的意义——以及它的极限。
著名明星瓊安娜將前往日本,從北方寒冷的西伯利亞海到南方亞熱帶海島地區。她從一個住著許多美麗卻瀕臨絕種的野生動物棲息地出發:零下的北海道。往南的途中,瓊安娜拜訪了現代化城市東京、宏偉寺廟林立的京都古城及有著慘痛歷史過往的長崎。最終,她的美妙旅程駐足於日本在太平洋上最遠的島嶼:風景如畫的小濱島海灘,而她也在此遇到了平均年齡高達84歲的當地女子合唱團。