东汉末年，世道离乱。作为当权太监的孙子，曹操（赵立新 饰）自幼过着养尊处优的生活，却也亲眼目睹了党人和阉竖之间血腥残酷的厮杀。成年之后，曹操和夏侯兄弟游行乡里，进而结识了“四世三公”的袁家公子袁绍（孙洪涛 饰）和袁术。经朝廷官员举荐，曹操被任命为洛阳北部尉，他不偏不倚，令行禁止，刚强冷酷的作风极大地震慑了阉党的气焰，也让他的声名在颓朽的庙堂之上广为传播。皇宫内院相杀不断，朝廷之外黄巾迭起。生处乱世之中，曹操投笔从戎，与袁绍、刘备等豪杰英雄共同开启了三国百年大戏的帷幕……
故事发生在风景如诗如画的加拿大落基山脉一代，在一处偏远的小村庄里，居住着吉姆（蒂姆·罗斯Tim Roth 饰）和他的家人们。小镇上关系网简单，民风淳朴，在偌大而又混乱的世界中，这里宛如世外桃源般的充满了幸福和宁静。然而，这宁静终于还是迎来了被打破的那一天，石油精炼厂的建立让一大批外来人员进驻小镇，随之而来的是毒品和色情网络的建立营运。吉姆顽固的抵抗着这一切，却想不到自己的举动为家人们迎来了杀身之祸。而这一切都和幕后的黑手布拉德绍夫人（克里斯蒂娜·亨德里克斯 Christina Hendricks 饰）有着千丝万缕的关联。家人是吉姆的底线，当这底线被触及，他隐藏的黑暗人格和灰暗过往开始渐渐浮出水面。
