在人与妖怪之间过着忙碌日子的夏目，偶然与以前的同学结城重逢，由此回忆起了被妖怪缠身的苦涩记忆。此时，夏目认识了在归还名字的妖怪记忆中出现的女性·津村容莉枝。和玲子相识的她，现在和独子椋雄一同过着平稳的生活。夏目通过与他们的交流，心境也变得平和。但这对母子居住的城镇，却似乎潜伏着神秘的妖怪。在调查此事归来后，寄生于猫咪老师身体的“妖之种”，在藤原家的庭院中，一夜之间就长成树结出果实。而吃掉了与自己形状相似果实的猫咪老师，竟然分裂成了3个——！？
在一个充满了失业者的城市，人们的生活，遭遇就像无数平凡的，偶然的，细小的无数分散开的粒子。对于泽伊内普来说，小女儿和老母亲就是她生活的全部……
故事发生在二十世纪五十年代的美国，巴迪（迈克尔·瑞斯玻利 Michael Rispoli 饰）买了一间房子作为新家，然而，当他喜滋滋地想要搬进去时，却发现原来租住在里面的夫妻玛丽（凯莉·麦克唐纳 Kelly Macdonald 饰）和吉姆（凯文·康韦 Kevin Conway 饰）夫妻两人不愿意搬走，并且，怀孕的玛丽即将生产。
