安娜是一名稍有成就的电影演员。她经历过失望、孤独、落魄。在同时她很想重获纯真和纯洁。在一次音乐会上和一名澳洲歌手一夜情后。安娜怀上了他的孩子，7个月后，又在同地点遇上了旧情人，却被人告知这竟是南柯一梦……
歌舞伎家庭出身的吉野美智代（谷ナオミ 饰）自由生活在传统、古朴的环境氛围之中，她早年分外迷恋《京鹿子娘道成寺》的主角尾形珠三郎（花柳幻舟 饰）。后来她成为江户千代之人形师的续弦，婚后仅仅半年，丈夫便一命归西。美智代自此守身如玉，独自抚养继女宇子（北川たか子 饰），并且继承了丈夫人形制作的手艺。十多年过去，宇子已经出落成漂亮的大姑娘，她和继母亲密无间，没有任何隔阂。
在一个女权盛行的村落里，性格暴戾的卞强衰（奉太奎 饰）却被女性们公开的鄙视，原来一切只因为他的那话儿微小，相反他的哥哥强木在村中颇有人缘，强木对弟弟心有愧疚，原来兄弟俩靠买年糕为生，某次在街上，强木因为自己的疏忽导致弟弟丧失了那话儿。不久，村中来了一名女子月石（金新雅 饰），月石早年被日本人掳去，虽然风情万种可是头脑不大清楚。村中的登徒子们日日以偷窥月石为乐，不忍月石为难的强木将她娶回家，做了强衰的嫂子。某天夜里，强衰救下了一老一少，老人出于感激，将“天下大将军”神像下面神酒的秘密告诉了强衰，强衰饮酒后，迎来了汹涌澎湃的二次发育，这使他的人生，甚至全世界的历史都发生了剧烈的变化……
