20世纪30年代,莫斯科。这位著名的作家在职业生涯的起步中突然发现自己处于文学丑闻的中心。他的戏剧被从剧目中移开,同事们公然避免见面,在几天内,他变成了一个被人爱的人。不久之后,他遇到了玛格丽塔,玛格丽塔成为他的情人和音乐爱好者。在她的爱和支持的鼓舞下,作者开始写一部新 小说,其中人物是来自他周围的人,主角是神秘的沃兰德,他成为最近认识的外国人的主角。作者带着他的头进入他的小说世界,逐渐不再注意到小说和现实是如何交织在一起的。
该作品以女心理师贺顿的成长经历为主线,在她和恋人、朋友与心理权威之间错综复杂的情感关系中,穿插了若干来访者的精彩故事,深入探索了当代人的心理困惑及救赎突围之路。女主人公在极力拯救他人心灵的过程中,最终使自己的心灵被拯救。
高耸入云的帝国大厦以及尚未倒塌的双子塔,代表纽约迎来了阳光明媚的一天。在城市的一角,长椅上躺着秃顶男子,他拿开盖在身上的报纸坐了起来,这个神情轻松并且乐观的男人带着观众周游纽约每一个著名或平凡的地标,见识着普通人们并不出众的一天。他边唱边说,歌唱这个让全世界心驰神往同时也藏污纳垢的大苹果。无论如何,这是纽约,是一个承载着无数梦想的云上之国。权且放下偏见,张开双臂拥抱、接纳这座神奇的都市吧! 本片荣获1984年第56届奥斯卡最佳动画短片奖。