瓦伦是一位谦逊的印度裁缝，同时也是一位单身父亲。他带着他那变性的儿子里弗，踏上了穿越南非的公路之旅，试图帮助里弗疏远的母亲莫妮卡离开戒毒所。瓦伦讲述了自己行骗的日子，父子俩的关系也因此增进。从斯威士兰回来后，里弗即将参加一场变装比赛，然而，这个不和谐的新家庭在回家的路上却陷入了紧张。莫妮卡建议瓦伦代替里弗受伤的变装搭档，于是父子俩接受了挑战，里弗开始训练瓦伦变装。随着比赛的升级，他们不为人知的过去也逐渐暴露。
在泰国沿海村庄，大批罗兴亚难民淹死在海边。一位青年渔夫在丛林中发现了一个昏迷不醒的男子，他将这个陌生人救回家中。被救的男子一言不发，渔夫给他起名叫通猜。两个男人开始一起生活，并慢慢在彼此之间产生了无言的牵系。渔夫用来吸引蝠鲼（又称“魔鬼鱼”）的闪亮宝石，象征着他们的友情。一天晚上，渔夫登上渔船出海打渔，再也没有回来，留下通猜独自一人。渐渐地，通猜开始接管了渔夫的生活——他的房子、他的工作，以及他的前妻。
