影片中的故事发生在五十年代的洛杉矶，米基·洛克饰演的小号手奈特被带到沙漠，并且脑袋上被一只枪顶着。恰好一位土著“从天而降”解救了他，从此他踏入了一个不那么真实的世界。他遇见了梅根·福克斯饰演的莉莉，一个货真价实的天使，她的工作是在马戏团表演空中飞人。奈特疯狂的爱上了她，他试图劝服她相信真实的生活比活在别人的幻想中复杂得多……
音乐家赵黎明童年生活在北京一个宁静的四合院中。他与同院的女孩苏雨是好朋友。苏雨的爷爷是一位教堂的管风琴琴师，他教小黎明学习音乐。不久苏雨被父亲接回南方，那年冬天，苏爷爷离开人世。 几年后，黎明进入音乐学院，开始了音乐生涯。苏雨长大从南方到北京上大学，与儿时伙伴重逢，她同赵黎明、朴阳发生了一段感情纠葛，最终还是选择了黎明。此时黎明创作的歌曲已在全国广为传唱，深受人们欢迎。 不久，“文革”开始了，黎明下放陕北农村，他被陕北淳朴、粗犷的风土民情所打动，积累了丰厚的音乐素材。“文革”终于结束了，黎明的音乐走向辉煌。
故事的主角是一只名叫白牙（尼克·奥弗曼 Nick Offerman 配音）的狼，它自幼生长在弱肉强食的世界之中，早已经习惯了其中的尔虞我诈。长大之后，母亲将白牙带回了主人身边——一位善良强壮的印第安人，就这样，白牙有了一份拉雪橇的工作，日子在平静中一天一天的过去了。 然而，拮据的经济让主人不得不将白牙卖给了一个名为史密斯的男人，史密斯满肚子坏水，丝毫没有仁爱之心，只想着怎样榨取利益，在史密斯的调教之下，白牙成为了一匹斗狼，用自己的鲜血为史密斯换取金钱。幸运的是，白牙很快就遇见了自己的新主人斯科特，斯科特用爱和关怀渐渐治愈了白牙受伤的心灵。
