摩根被人设计将有毒废物倒入他工作的矿区内，导致东非尚比亚数千里居民死亡，被当地政府驱逐出境。数月后，由杜邦处得知害他的史考特并没死，且藏身于当地反判军内，于是决定返非讨回名声，找出被藏匿的放射能污染物。怎知这一切其实都是北韩反叛军陈和杜邦图谋当年史考特和中情局从苏联劫来的铀棒，欲从中获取厚利。
一个奄奄一息的小八路敲开了村长家的门，临死之前托付给村长一个东西。 一个伪装八路的日本特务，去村里打探一个对八路和日本人都很重要的东西不慎被铁蛋三人设置的捕兽夹夹伤，被村民发现误以为是八路，给救走，特务得知了东西的消息。村长让铁蛋三人照顾特务，在此期间产生了一系列乌龙事件。 鬼子长时间不见特务回去，派人去寻找，被元宝无意中恶搞。特务逃走，第二天特带来日本人大部队，日本兵在村里抢掠找东西的下落，铁蛋等人去保护桂花，桂花险些被鬼子强奸，奶奶被鬼子杀。铁蛋三人在救桂花的同时失手把鬼子杀人，四人很害怕逃跑，正好遇见了村长，村长交代四人逃跑，并把东西嘱托给了铁蛋。 铁蛋四人逃到山上的破庙，心里很不踏实，于是决定第二天回村看看，在几番寻找后终于在村里的戏台那发现了全村人的尸体。铁蛋四人看着满地的尸体崩溃痛哭，励志要打鬼子报仇，但是无奈势均力敌，就决定去山上找土匪帮忙报仇，但是土匪并不愿帮助他们，于是他们决定生死一博，能杀几个算几个，就在他们命悬一线的时候，这时八路军和土匪同时赶来，与鬼子展开一场血拼。
一个特工小队在中国边境出发，做好了胜利的准备，抓获了正在和丛林深处黑衣人（神秘的国际倒卖枪械组织，设定名称AIC，CIA的反称）国际毒贩和拯救被绑架的中国富商，然而却中了黑衣人的圈套，导致了副队长的牺牲，自责的队长马峰退出了特工组，过起了浑浑噩噩的生活；十几年后带着仇恨而来的恐怖组织头目汤加和当年的黑衣人合作，盯住了马峰和他的女儿马小洁，故事由此开始。
童子山（万思维 饰）是青年知识分子，下放到江南偏远的山乡接受再教育。生活的突变使得他心灰意冷，性格变得沉闷和颓废。他在一次繁重劳动中差点丢掉性命，幸得纯美善良的莲妹子相救。之后，童子山被分派到更偏僻的山村彭家湾小学做代课老师，而莲妹子（何晴 饰）恰好在这个学校做饭。宁静美丽的山村使得童子山精神 得以放松，莲妹子和大队书记彭永贵以及众乡民的淳朴让他倍感温暖，让他重拾了生活的信心。然而面对莲妹子的爱意，他却不知所措，他害怕会连累莲妹子。加之，公社书记刘国发（刘惠 饰）的小舅子邮递员徐冬青（彭博 饰）正对莲妹子仰慕已久，而且双方的长辈都正在力促这门亲事。于是童子山一开始选择了逃避莲妹子对自己的感情。叔叔刘永贵觉察到莲妹子对童子山心生情愫，对她提出了严厉的警告。莲妹子却无法抑制内心对童子山的爱慕之情，几经纠结和挣扎，莲妹子终于在避雨的山洞鼓起勇气向童子山表达了自己对他的爱慕之心，童子山沉默不语，这深深伤害了她的自尊心，羞怒交加的莲妹子深感绝望，决定听从家人的安排，和邮递员徐冬青相亲。然而童子山的病倒，使这个善良纯情的女孩再一次深深的陷入了对童子山的爱恋之中。而童子山也因莲妹子义无返顾的为自己所做的一切而倍受感动，生生被关闭在内心深处的爱恋汹涌而出。两个年轻人悄然而幸福地恋爱了…
