小沼真实（门胁麦 饰）曾经也是一个活泼开朗的女孩，但现如今，她成为大门不出二门不迈的家里蹲已经五年之久了。在这五年里，足不出户的真实一直都靠着临摹喜欢的插画作品来排解压力逃避现实。
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孤儿仙波留吉（加濑亮 饰）怀揣对电影的热爱来到京都，拜入猎户电影院老板丰田松藏（宇崎龙童 饰）门下学习电影放映。不久丰田因病去世，留吉和丰田之妻登世（宫泽理惠 饰）继续支撑着电影院的运营。两人相互扶持，不离不弃，渡过了电影业的衰退期，亦承受着他人冷嘲热讽和流言蜚语。
电影改编自德国传说《花衣魔笛手》，讲述在朝鲜战争结束不久，一位名叫武龙[音译]（柳承龙饰）的魔笛手和他的儿子一起来到一个遭受到严重鼠患的偏远山区村庄。村长（李圣旻饰）允许武龙留下来，让他做些零工并且达成了驱除鼠患的交易。到了武龙要村长兑换诺言并离开的时候，却发现被欺骗了。武龙发誓要报仇，他把老鼠引回村庄，让村庄笼罩在恐怖之中，为实现一个古老的预言。
