20 世纪 60 年代初,布达佩斯的一所高中。迪尼斯饱受青春期的折磨。1956 年起义后,他的父亲不得不离开匈牙利,从那时起,迪尼斯的母亲就不得不独自照顾她的两个儿子。迪尼斯父亲的朋友博多尔出狱后搬来和他们住在一起。迪尼斯和他的兄弟博多尔对家庭生活的这种干扰感到非常不高兴。
唐氏症患者小維,誤以為援交女孩小藍如同他最愛的繪本主角一樣,是從海裡出現的美人魚,對小藍產生了特殊的情愫,在因緣際會下兩個截然不同的生命有了交集,互相守護關心的溫暖故事。