“我每天午夜的就餐者是漫长一天的结束，也是新一天的开始。”——吉姆
律师艾琳（劳拉·琳妮 Laura Linney 饰）接到一桩官司。一名神父由于用宗教手段——驱魔仪式来治疗女孩艾米莉的重病，因而使得艾米莉耽误了正确的药物治疗时间。法庭上，一场宗教与科学之争展开了。事件的开端，源于19岁女大学生艾米莉（珍妮弗·卡彭特Jennifer Carpenter饰）的恐怖遭遇。她在大学宿舍睡觉时，感觉有灵异恶魔来侵，接下来更为惊悚的事情陆续发生。艾米莉一反常态，她变得双眼发黑，行为怪异，整日活在犹豫恶魔缠身的梦魇中，艾米莉无法控制自己的意志，痛苦得生不如死。
昭和21年，复员军人广能昌三（菅原文太 饰）在闹市中参与黑帮斗殴被捕，于监狱中结识土居组年轻干部若杉宽（梅宫辰夫 饰），并结为兄弟。经山守组组长山守义雄（金子信雄 饰）保释，广能出狱并拜入其门下，成为山守之得力干将。 随着市议员选举开始，山守组和敌对帮派土居组剑拔弩张，两派不断发生枪击骚扰事件。最终两派战争以广能成功射杀土居组组长（名和宏 饰）告终。广能再入监狱，若杉则在对山守组的报复行动中中弹身亡。广能服刑期间，山守组年轻干部坂井铁也（松方弘树 饰）实力壮大，并威胁到山守义雄的位置。山守命出狱后的广能刺杀坂井，此举进一步激化两人的矛盾，广能更在一系列事件中看透所谓黑帮仁义之本质。
于大爷和老伴因拆迁搬人高楼新居，虽有三儿一女但天南海北，很少回家。眼看春节将至，兄弟间互相推托。大哥建国良心发现，毅然带儿子麦克瞒着妻子回家过年。妻子董芸追赶建国，争吵中丢了儿子。小女儿建萍的男友池三宝路遇小麦克，将他带回于大爷家。面临婚姻危机的三儿子建军和妻子在途中飞机发生故障，二人相依为命重新激起爱的火花。二儿子建业怕其他人不能回家，除夕时带了一窝新出生的小猪先回到家。建国和妻子在父亲的新家找到儿子。儿女们陆续回来，新年钟声中，大家举杯祝愿新的一年里万事如意。
