在东南亚流传的降头与毒咒有很多人都相信确有其事，且曾经目睹，但本片并不探究其真实性，只求给各位官能的刺激，达到娱乐的效果。马文彪是香港派往南洋交换服务的警探，带队破获杀童祭神案，并当场打死巫婆，巫婆临死时说，要用血咒杀死彪全家，彪回港后双腿突然风瘫，屡医无效，此后鬼怪之事连串发生……
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为了摆脱无聊，情侣柳泰和恩菲与朋友正浩和真珠一起踏上了旅程。当晚，柳泰听从正浩的建议，蒙住了恩菲的眼睛，正浩代替柳泰与她共度良宵。第二天，在度过了一个美好的夜晚后，恩菲给柳泰发了一条秘密信息……
