年轻人埃洛（Leandro Stivelman 饰）踩高跷、套公仔，干着一份平常且卑微的工作。父亲的死（Hugo Arana 饰）给他的生活带来巨大的触动，从出殡那天开始，埃洛仿佛随时可以看到父亲的身影。而实际上，他罹患了失眠症，夜晚经常无意识地四处走动。
徐仁身患癌症，告诉秀妍他们应该分手。秀妍得知后，誓言永远不会离开他。然而，徐仁对秀妍的态度却越来越冷淡，而秀妍则坚持无论发生什么都会永远在他身边。一想到要离开秀妍就寝食难安，徐仁故意与一名妓女发生性关系，并强迫秀妍目睹这一切。他还把朋友珉奎介绍给了秀妍，当时秀妍正醉醺醺的。珉奎照顾着摇摇晃晃的秀妍，而感到孤独的秀妍则投入了珉奎的怀抱……
