炎热夏天，身心疲惫的青年刑警村上（三船敏郎 饰）结束了射击练习后，登上拥挤难闻的公车回家，途中突然发现配枪被人盗走。他奋力追赶，却最终跟丢了目标。村上垂头丧气找到佐藤课长（志村乔 饰），请求解除他的职务，善良的课长则指点他拜托扒手课的资深刑警市川（河村黎吉 饰）寻求帮助。经市川提醒，村上想起公车上身边站着的一个女人，正是女惯犯阿银（岸辉子 饰）。耐不住村上的死缠烂打，阿银透露了手枪贩子的信息。在此之后，村上深入这座城市最黑暗的角落，寻找关于手枪的蛛丝马迹。与此同时，有人用他的手枪犯案，形势日渐紧迫。 二战后日本都市的芸芸众生相，通过村上野狗一般锐利的双目交替呈现……
被年会演唱歌曲困扰的帮派成员成田狂儿（绫野刚 饰），邀请担任合唱部部长的中学生冈聪实（斋藤润 饰）去卡拉OK指导他唱歌，苦于变声期的冈聪实最初抗拒，随着二人相处加深，聪实开始了“毒舌”体教学，种种爆笑情节接连上演，两位主人公的身份情感隔膜逐渐破冰，动人的旋律中，奇妙友情落地生花。
