2117年冬天，发生了失控车辆撞上公安局大楼的事件。司机是八坂泉 (Yasaka Izumi)，他是青森县潜在罪犯隔离设施“庇护所”的心理咨询师。然而，就在审讯之前，当局决定立即驱逐Yosaka。督察下月美嘉与执行官宜野座信亲等人前往青森，遣返夜坂。等待他们的是一个虚假的天堂。
年轻的魔术师马雷克梦想着激动人心的冒险。 当她遇到寻求帮助的女祭司蒂拉时，她提供了帮助并提供了一个杂牌团。 他们一起去寻找被野生食人魔绑架的蒂拉的妹妹。
人生坎坷的李俊硕（朱相昱 饰）出生在一个平民家庭，家里有病重的奶奶需要照顾，在所读的高中又饱受学习家境人气具出类拔萃的姜昌植（杨东根 饰）等人的欺负。他忍气吞声，默默按照昌植的指示做各种惹人生厌的事。然而昌植等人丝毫没有收手打算，他们变本加厉，残忍侮辱了俊硕的女友尹素恩，以致女孩自杀身亡。此去经年，孑然一身的俊硕四处求职，人生窘迫。在某个意外的日子里，他重逢造成其人生悲剧的昌植。此刻的昌植借助老爹的背景成为某地产公司高管，并且与美丽的女医生智姬（李素琳 饰）交往。
