第二季结尾，蒂娜终于对贝蒂说出了大家期待已久的话。可在本季故事中，贝蒂与蒂娜的分歧加深，尤其在抚养小安的教育问题上更是争吵不断。贝蒂的姐姐凯特（帕姆·格里尔 Pam Grier饰）和小安的男保姆擦出火花。爱丽丝对德纳与莱拉（劳伦·李·史密斯 Lauren Lee Smith饰）的复合伤心不已，却仍对她念念不忘。不幸降临在了德纳的身上——被检测出患乳癌，最终抢救无效，因病去世。詹妮与马克斯（丹尼艾拉·席 Daniela Sea饰）相爱。可马克斯却注射了雄性荷尔蒙，并且不满詹妮在别人面前提到她变性。夏恩与卡门正处在热恋中，她还得到了卡门母亲的喜爱。卡门终于同意了夏恩的求婚，可夏恩却在婚礼上逃婚了
故事发生在决定中国历史走向的1949年，恢弘壮伟的三大战役相继落下帷幕，中国人民解放军在四万万人民的支持下取得了解放战争的胜利。共产党邀请国民党代表前往北平和谈，以尽可能减少对百姓的荼毒和伤害。而在和谈的表象下，国军方面则紧锣密鼓备战，企图划江而治，分庭抗礼。位于江西的古城梓溪狼悚山，既是国民党的势力范围，也是一个土匪猖獗的凶险所在。土匪头子贺云峰（朱雨辰 饰）在山头林立的江湖中左右搏杀，风头正劲，在结拜兄弟保安司令郑国忠（林熙越 饰）的支持下更成为不可小觑的一方霸主。意外的邂逅，彻底改变了贺云峰和郑国忠的命运。贺偶然救助了共产党陈子墨（杨雪 饰），由此和郑发生裂痕。 而随着新中国建立后的大势所趋，这些江湖中人都将面临重大的抉择……
张大鹏事业有成，繁忙的应酬使他得到一张肾衰竭的诊断书，并被告知只有匹配的肾源才能救命。然而，血型特别的张大鹏找到了唯一的肾源刘铁锤却意外殒命。 张大鹏被刘铁锤养子刘俊晖的救父举动所感动，帮刘铁锤讨回公道，并收留了刘俊晖。刘俊晖发现本身的肾源血型与张大鹏匹配，决定捐出一颗肾。 就在此时，张大鹏的手下郑军在与刘俊晖夺取女友的赌局中不慎用仿真枪将本身打去世。刘俊晖也因故意杀人罪入狱。 行刑前，刘俊晖母亲到狱中看望儿子，发明张大鹏竟是刘俊晖的生父，张大鹏悔恨莫及。
故事发生在解放初期，护士岳秀清爱上了和军代表彭涌，同时爱上他的还有护士阿锦和丁静兰。不幸的是，组织安排岳秀清和彭涌的上司结了婚，而彭涌则和阿锦走到了一起，就这样，两个并不幸福的家庭诞生了。很快，岳秀清就生下了一个可爱的孩子给她取名为如霞，而彭涌也有了可爱的小女儿如月，不久之后，彭涌因为政治问题遭到了发配，阿锦背井离乡逃出国外，留下小小的如月被秀清收养。因为如月特殊的身份，秀清对她格外的照顾和喜爱，甚至常常因为如月而忽略了自己的亲生女儿如霞，这让如霞感到非常的伤心。之后，如霞爱上了名为文生的男孩，巧合的是，文生正是丁静兰的孩子。
天海化工厂四车间的捣蛋大王段玉刚（夏雨 饰）在大师兄因爆炸事故入狱期间照顾保护车间女工丁惠茹（齐襄 饰），总带着一帮哥们儿与其他车间的工人打架，不服工厂保卫科与厂领导的管束。新毕业的大学生满晓星（左小青 饰）被分配到工厂下基层实习，刚一来就在一场群殴事件中被段玉刚误伤。段玉刚 的二师兄，四车间副主任秦光明（张洪睿 饰）十分欣赏满晓星，在得知其干部家庭背景后使出百般手段开展追求，可没想到在频繁的接触中，满晓星和段玉刚竟互生情愫，令秦光明愤懑不已。再加上当年爆炸事故的宿怨，还有二者对工厂三盐设备改造未来的分歧，秦光明与段玉刚之间的矛盾愈演愈烈，师兄师弟也愈行愈远……
