香港便衣警探陈杰与同事去泰国度假，结识一泰国少女珠玛，珠乃巫师之女，爱慕陈杰英竣勇武，求得乃父乃古所捕困之魔神像之助，取秘孳给陈杰服用后，情性大变与珠玛结下一夕缘。 杰返香港后，珠玛思念不已，竟盗取神魔像，追踪来港找寻陈杰，想重续情丝，陈杰因妻子李蕙怀盈待产，且对珠玛并无爱意乃加以拒绝。 珠玛无奈，但又不想放弃，柔求救于魔神，魔神教以施法遥控，使陈杰变性，李欲见状，乃求修道居士崔空明设施解，将魔法解...
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一对相依为命的姐妹，姐姐是妓女，妹妹参加跳舞班，她们之间似乎有着超人的默契。然而，妹妹和看门人的相遇，打破了她们的平静。姐姐不能容忍任何人进入她们的王国，于是一系列的变化演化成致命的结局……同父异母的玛利亚和卡特莉娜是一对相依为命的姐妹，姐姐玛利亚靠出卖肉体来供养卡特莉娜上舞蹈课。姐姐似乎与妹妹之间存在着一种难以言传的同性恋情。春情萌动的卡特莉娜爱上了可以做自己父亲的舞蹈班看门人，二人从此纠缠不清。因无法容忍妹妹对异性的迷恋，玛利亚决定毒杀每一个与妹妹交往的男人，最终妹妹忍无可忍杀死了变态的姐姐。
