在一个黑暗逼仄的空间内，恐怖小说家李素熙（朴寒星 饰）、大学毕业的无业人员崔植浩（金基石 饰）、高二女学生朴仁贞（朴真珠 饰）从昏迷中醒来，他们彼此间互不相识，也不知道何时来到此地。最初的惶恐过后，三人摸索着从这间地下室出来，进入附近的一幢房屋内。屋里设施齐全，极具生活气息，但是却不见其他的人影。他们试图从这片森林中逃脱，然而始终找不到出口。与此同时，诡异的事件相继在他们周围发生，莫名的恐慌席卷每一个人的心头，黑暗中仿佛存在一个杀人犯随时准备夺取他们的性命。
农历七月，盂兰将近。街头巷尾阴风惨淡，鬼影幢幢，自是一番萧索凄凉景象。晦暗的小巷，走来了在大陆经商失败的宗华 （张家辉 饰），他被朋友骗的倾家荡产，更遭遇了人生苦痛的变故，所幸年事已高的父亲接纳了他。他的父亲啸天（林威 饰）是一家神功戏的班主，此时正组织团员们抓紧彩排准备为鬼神上演一年一度的大戏。谁知在开戏前啸天突然病倒，而没有任何经验的宗华临危受命成为代班主。他手忙脚乱，难以服众，多亏美丽花旦小燕 （刘心悠 饰）出手相助，二人似乎更借此生出好感。但是越临近演出的日子，诡异恐怖的事件便越多。叛逆的妹妹突然转性、小燕时冷时热、一闪而过的毁容女子、自己跳楼的身影。
一对对浪漫持怀疑态度的男人和女人最终坠入爱河并结婚，但是他们对异性的缺乏信心困扰着他们的婚姻。
泷莲三郎（屋良有作 配音）一个普通的上班族，而他有着不为常人所知的另一个角色——“黑暗护卫”（闇ガード），为了维护人界与魔界之间的和平而不断的战斗着。接到上级分配下的任务，与魔界的绝色美女麻纪绘（藤田淑子 配音）一起保护魔导士乔瑟贝‧迈亚多（永井一郎 配音），确保他在即将在东京签订的两界休战条约之前的安全。在机场经过一场恶斗后，总算是接到了迈亚多，而他却是个任性的好色老头。但俩人基于职责所在，将迈亚多护送到饭店。殊不知魔界激进派分子早已经设下埋伏并展开攻击，意图破坏和约的签订。危机中，泷与麻纪绘能否顺利完成任务？而随着局势发展，泷与麻纪绘发现整个事件背后令人惊讶的真相……本片的原始企画仅为35分钟左右的OVA作品，后来却在制作分镜稿时，发展成为87分钟的动画电影。
弗朗西丝卡·古德(FrancescaGoode)是一位成功的纽约银行家，当她被污蔑指控利用不正当手段谋取利益后，联邦政府冻结了她所有的资产，她一夜暴穷，不得不放弃之前的奢华生活方式，搬回了家乡，回到了她独特的欢乐的南方老家，而在这，她将重拾自己的人生价值
