仲夏的午后，在静谧的墓园中，老资产家藤堂对著抱著母亲骨灰的纱弓一见钟情。从小缺乏父爱的纱弓，对藤堂从如父亲般的仰慕之情，渐渐昇华为对男人的爱与渴望。某日，纱弓在藤堂的邀请下来到别墅，意外发现了神秘的少女画作。而后，一个暴风雨的夜晚，一位不速之客的袭击之下，两人的关係竟朝著意想不到的方向发展⋯ ⋯
「三级蔷薇之恋」其实是借劳伦斯之「查泰莱夫人的情人」式的故事，写一个女子因丈夫残废，而她性欲难熬。以及心理矛盾，道德的抑制等等……
故事紧接着上一部，乔徐徐讲述，从来不知情欲为何物的赛里格曼亦深深着迷。乔和杰诺米有了孩子，但这颗爱情的结晶却并没有让在欲海中越陷越深的乔伊感到快乐，生活的重负让原本相爱的杰诺米和乔渐行渐远。
之后，乔加入了一家SM俱乐部，羞辱和鞭打为乔打开了新世界的大门，同时也将她引向了毁灭的边缘。在L的手下，乔伊找到了一份讨债人的工作，精于此道的乔伊很快就爬上了事业的顶峰。眼看着乔伊的年龄越来越大，L为她物色了名叫P的接班人。就这样，乔伊成为了P的养母，两人之间的关系日渐亲密，直到某一天，乔发现杰诺米成为了自己的下一个讨债对象。
