以民国时期江城为背景，讲述书画世家身份的中共情报员严雨墨（肖雨 饰），在打入国民党内部后，结识江城内八面玲珑的青年辜新城（许睿浩 饰）。两人周旋于各方势力之间，运用传统书画技巧，抽丝剥茧。历经生死考验，仍坚守心中理想，在信仰的指引下完成了成长与蜕变。
小时候，一场大火在Franky的身心上烙下了深深地印记。15年来，她一直在努力找寻证据将犯人绳之以法，同时伺机报复。她在当年挽救了她生命的医院里做起了护士，在那里，她遇到了个性强烈的Florence，并与之坠入爱河。面对自己专横的家庭，Franky选择逃离达格纳姆这个工人阶级小镇，转而投奔Florence和她的继亲家庭以寻求避风港。但是，她并没有因此摆脱过去的纠缠。不久之后，她与Florence的关系开始出现裂痕。
在泰国沿海村庄，大批罗兴亚难民淹死在海边。一位青年渔夫在丛林中发现了一个昏迷不醒的男子，他将这个陌生人救回家中。被救的男子一言不发，渔夫给他起名叫通猜。两个男人开始一起生活，并慢慢在彼此之间产生了无言的牵系。渔夫用来吸引蝠鲼（又称“魔鬼鱼”）的闪亮宝石，象征着他们的友情。一天晚上，渔夫登上渔船出海打渔，再也没有回来，留下通猜独自一人。渐渐地，通猜开始接管了渔夫的生活——他的房子、他的工作，以及他的前妻。
