故事跟随一位热线志愿者,他是每晚接听电话的小型军队的一员,接听各种感到孤独、崩溃等的人打来的电话。
小镇的冬天,即将面临升学压力的陈小南和李婷还在街上游荡。李婷因受不了父亲的偏心和暴力,决定离家出走。常年和爷爷生活的陈小南在冬天过后也将离开这里,和父亲重新组建的家庭一起生活,她决定帮助李婷出走,可随之而来的一系列变故也让陈小南做出了和李婷同样的选择。
马戏团成为了盗窃赃物和谋杀的场所。