一对囚犯Serge和Mickey越狱离开监狱之后却遭人伏击，这是他们不得不去到Serge的老朋友Noel那庇护。Mickey却有自己的想法，认为Noel在与他作对，此时，他又得知自己竟然有个未曾谋面的女儿。危急之中，Mickey决定去绑架Noel的妻子，希望借此解决掉令人棘手的Noel……
凯特·诺斯 (Sustad) 发现自己不得不接管父亲曾经备受赞誉、如今却陷入困境的圣诞老人学校。在圣诞节和学校下学期开学前的几周里，凯特和她的新同事丹 (Ayres) 发现了他们认为真正的圣诞老人是谁，他的雪橇偏离了路线，在学校附近坠毁，失去了记忆。他们决定邀请他参加密集的圣诞老人训练计划，帮助他记起自己是谁。今年的比赛事关重大，凯特的学校需要击败竞争对手圣尼古拉斯学校，否则将被迫关门，尼克 (圣诞老人) 需要记起自己是谁，否则圣诞节的命运可能就岌岌可危了。
武七（赵丹 饰），是山东堂邑人，7岁丧父，与母亲乞讨为生，他想读书，靠打把式卖艺凑够钱，却遭学堂先生打骂，断了念头，母亲又因病去世。守孝完毕，武七出外做佣，经工友周大介绍，来张举人家当佣工，因他老实肯干，屡屡遭人欺负，只得婢女小桃帮助。小桃身世凄惨，7年前被逃亡的父母寄养在张举人家。后者篡改了卖身契，逼小桃就范。小桃的反抗最终失败，而武七的关心成为她最大的慰藉。某日，武七的老乡捎话，说其婶病重急用钱。憨厚的武七向张举人支取3年工钱，却被后者以假账相欺，武七争辩，反被诬为讹赖，遭到毒打，幸好小桃舍身相救，并请来了周大，才帮助武七逃走。武七气恨难消，不食不语，病倒3日。周大因此得罪张举人，被后者勾结官府判罪入狱，小桃也被迫卖给他人为妻。小桃挂记武七，在周大表弟李四指点下，终于见到武七。却没想到，吃尽文盲苦头的武七，立下了宏大的志愿——兴办义学……
故事围绕着一个为自己的罪行辩解的神秘男子展开。据他说，人们犯罪有两个原因：一是掩盖罪行，二是确保未来无瑕疵。
